Wir verwalten die Beteiligungen unserer Kunden – dabei betreuen wir Privatanleger der Wölbern Invest und anderer Emissionshäuser. Im Einzelnen umfasst unser Angebot folgende Leistungen:

Die Wölbern Treuhand agiert als Treuhand-Kommanditistin von geschlossenen Publikumsfonds. Hierbei übernimmt sie die Annahme der Beitrittserklärungen, die Abwicklung der Einzahlungen und die Eintragungen ins Handelsregister.

Die Treuhänderin verwaltet das Eigenkapital des Kunden auf einem eigens dafür eingerichteten Konto so lange, bis alle vertraglich vereinbarten Freigabevoraussetzungen der Beteiligung erfüllt sind und einer zweckgebundenen Verwendung dieser Gelder durch die Fondsgesellschaft nichts mehr im Wege steht.
Ebenso regelt sie die Weiterleitung der zu beschließenden Auszahlungen an die Anleger.

Die Treuhänderin übernimmt den Schriftverkehr für die Fondsgesellschaft und informiert die Anleger über die geschäftliche Entwicklung der Fondsgesellschaft. Möchten Sie die Anlegerinformation ausschließlich als E-Mail erhalten? Nutzen Sie dieses Formular.

Für ihre Anleger bereitet die Wölbern Treuhand alle zur Steuererklärung notwendigen Daten vor. Dazu zählt die Aufbereitung der steuerlichen Ergebnisse unter Berücksichtigung von Sonder- und Ergänzungsbilanzen.

Für die Anleger organisiert die Wölbern Treuhand eine jährliche Versammlung – als Präsenzveranstaltung oder im schriftlichen Umlaufverfahren.

Auch den vorzeitigen Verkauf von Fondsanteilen oder deren Übertragung im Zuge einer Erbschaft oder Schenkung wickelt die Wölbern Treuhand gern für ihre Anleger ab.

Ihre persönlichen Daten behandeln wir selbstverständlich vertraulich. Änderungen von Adresse oder Bankverbindung nehmen wir jederzeit gerne für Sie vor. Nutzen Sie dieses Formular.